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Commerce des minéraux

Bulletin d’information

(publié en juillet 2021)

Le Canada est une nation commerçante et son secteur des minéraux et des métaux (ou « secteur des minéraux ») joue un rôle important dans sa réussite, fournissant des minerais, des concentrés et des produits minéraux et métalliques ouvrés et semi-ouvrésFootnote 1 à plus de 100 pays.

Découvrez comment le commerce des minéraux du Canada se porte :

Aperçu

Commerce par étape de transformation

Principaux partenaires commerciaux du Canada pour les minéraux

Commerce par produit de base

Commerce par province et territoire

Tableaux

Aperçu

La pandémie de COVID-19 et les mesures restrictives connexes ont eu des répercussions importantes sur le commerce mondial en 2020, et les exportations de marchandises du Canada ont diminué de 12 % par rapport à l’année précédente Footnote 1.

En 2020, la valeur des exportations Footnote 2 du secteur des minéraux et des métaux du Canada a également diminué, mais dans une moindre mesure, soit de 3 %, à 102,3 milliards de dollars. Cette diminution moindre pour les produits minéraux a fait en sorte que le secteur représente une proportion accrue des exportations totales de marchandises du Canada, lesquelles ont atteint 21 % en 2020, comparativement à 19 % en 2019.

Figure 1 : exportations canadiennes de minéraux et de métaux en pourcentage des exportations totales de marchandises, en 2020

Figure 1 : exportations canadiennes de minéraux et de métaux en pourcentage des exportations totales de marchandises, en 2020
Tableau de données — Figure 1
Figure 1 : exportations canadiennes de minéraux et de métaux en pourcentage des exportations totales de marchandises (milliards de dollars), en 2020
Secteur Exportations
Exportations de minéraux et métaux 102,3
Métaux 83,1
Non-métaux 14,3
Charbon 4,9
Autres exportations 375,9
Exportations totales de marchandises 478,3

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.
G = milliard.

 

Le prix élevé des minéraux et des métaux a contribué à soutenir la valeur des exportations en 2020. Cela est particulièrement vrai dans le cas de l’or, qui constitue la principale exportation de minéraux du Canada et représente près du quart de la valeur totale. Le prix de l’or a atteint des niveaux historiques supérieurs à 2 000 $ US l’once en 2020, alors que les investisseurs se sont rués sur ce métal et en ont fait une valeur refuge pendant une période de turbulence et d’incertitude économiques importantes. Le prix de l’or a diminué depuis, mais il reste à des niveaux historiquement élevés.

En 2020, le prix de la plupart des minéraux et des métaux a initialement chuté avec le début de la pandémie de COVID-19 et les mesures d’intervention connexes, qui ont freiné la consommation mondiale. Cependant, les prix ont plus tard connu une reprise et dépassé les niveaux prépandémiques, alors que la demande a d’abord repris en Chine, le plus important consommateur mondial de nombreux minéraux et métaux, et que les contraintes de production dues à la pandémie ont affecté des segments de l’approvisionnement mondial.

La valeur des importations de minéraux a connu une légère augmentation de 2 % pour s’établir à 91,1 milliards de dollars en 2020, soit 17 % des importations totales de marchandises du Canada.

Le Canada maintient une saine balance commerciale positive pour les minéraux et les métaux. Cependant, l’effet combiné de la baisse des exportations et de la hausse des importations en 2020 a fait en sorte que la balance commerciale du Canada pour les minéraux a diminué de 25 % pour s’établir à 15,2 milliards de dollars, soit son niveau le plus bas depuis 2016.

Figure 2 : commerce des minéraux et des métaux, de 2011 à 2020

Figure 2 : commerce des minéraux et des métaux, de 2011 à 2020
Tableau de données — Figure 2
Figure 2 : commerce des minéraux et des métaux (milliards de dollars), de 2011 à 2020
Année Exportations nationales Exportations totales Importations totales Balance commerciale
2011 95,9 77,1 100,2 23,2
2012 88,1 77,0 91,1 14,1
2013 86,9 75,0 90,0 15,0
2014 89,6 81,7 93,3 11,6
2015 92,0 83,2 96,2 13,0
2016 88,7 79,5 92,9 13,4
2017 97,4 84,4 101,3 16,9
2018 104,3 90,2 108,1 17,9
2019 106,0 89,4 109,7 20,3
2020 102,3 91,1 106,3 15,2

Remarque : les exportations nationales sont affichées à la figure 2. Cependant, les exportations totales (incluant les réexportations) sont utilisées afin de calculer la balance commerciale.
Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.

 

Commerce par étape de transformation

Les produits minéraux sont classés selon quatre étapes de transformation:

Étape I (produits primaires) - inclut la ferraille et les produits de l’industrie minière, comme les minerais et les concentrés

Étape 2 (produits de la fusion et de l’affinage) - inclut les produits des procédés métallurgiques, lesquels sont des minéraux, des métaux et des alliages relativement purs

Étape 3 (produits semi-ouvrés) - inclut les produits semi-ouvrés qui sont des intrants pour d’autres industries, comme les câbles, les feuilles, les bandes, les tubes et les laminés plats

Étape 4 (produits ouvrés) - inclut les produits encore plus transformés et les biens finaux, comme les structures et les charpentes métalliques, les articles de quincaillerie, les outils, la coutellerie et la tuyauterie

Comme l’indique la figure 3, le Canada exporte une valeur beaucoup plus importante de produits minéraux des étapes de transformation 1 et 2 que ce qu’il importe. Par contre, le Canada importe une valeur plus élevée de produits minéraux des étapes 3 et 4 que ce qu’il exporte. Le résultat est une balance commerciale positive pour les produits des étapes 1 et 2 et une balance commerciale négative pour les produits des étapes 3 et 4. Cela est représentatif de l’importante richesse géologique du Canada et de la robustesse de ses industries des mines et de la transformation des minéraux en amont, mais aussi de sa faible capacité de fabrication en aval.

En 2020, la balance commerciale pour les produits des étapes 1 et 2 a respectivement diminué de 11 % à 22,3 milliards de dollars et de 23 % à 19,4 milliards de dollars. Pour les deux étapes, la variation est due à l’effet combiné d’une hausse des importations et d’une baisse des exportations entre les deux périodes.

Les importations de produits minéraux de l’étape 3 sont demeurées relativement stables en 2020, mais une baisse des exportations a donné une balance commerciale moindre, en baisse de 11 % par rapport à l’année précédente, à -6,6 milliards de dollars. Il y a eu un recul des importations et des exportations stables pour les produits minéraux de l’étape 4, ce qui a donné une augmentation de 18 % de la balance commerciale, à -19,7 milliards de dollars.

Figure 3 : minéraux et métaux par étape de transformation (milliards de dollars), en 2020

Figure 3 : minéraux et métaux par étape de transformation (milliards de dollars), en 2020
Tableau de données — Figure 3
Figure 3: Mineral and metal trade by stage ($ billions), 2020
Étape Exportations nationales Exportations totales Importations totales Balance commerciale
Stage 1 - Primary products 32,2 32,2 10,1 22,1
Stage 2 - Smelting and refining products 38,9 39,1 19,7 19,4
Stage 3 - Semi-fabricated products 14,9 16,6 23,2 -6,6
Stage 4 - Fabricated products 16,1 18,3 38,0 -19,7
Total minerals and metals 102,0 106,3 91,1 15,2

Remarque : les exportations nationales sont affichées à la figure 3. Cependant, les exportations totales (incluant les réexportations) sont utilisées afin de calculer la balance commerciale.

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.

 

Principaux partenaires commerciaux du Canada pour les minéraux

Les États-Unis sont demeurés le principal partenaire commercial du Canada pour les produits minéraux, avec 45 % des importations et 51 % des importations en 2020. Le Royaume-Uni (16 %), la Chine (6 %), le Japon (4 %) et la Corée du Sud (3 %) ont été les autres destinations en importance pour les exportations de minéraux du Canada. Ensemble, ces cinq pays ont représenté 79 % des exportations de minéraux du Canada.

Figure 4 : exportations de minéraux du Canada par pays, en 2020

Figure 4 : exportations de minéraux du Canada par pays, en 2020
Version texte — Figure 4

Ce diagramme circulaire indique que les États-Unis sont la principale destination des exportations de minéraux du Canada avec 51 % du total, suivis du Royaume-Uni (16 %), de la Chine (6 %), du Japon (4 %), de la Corée du Sud (3 %), de l’Allemagne (2 %), de l’Inde (2 %), de la Norvège (2 %), des Pays-Bas (2 %), de la Belgique (1 %) et d’autres pays (11 %).

 

 

Découvrez-en plus sur les trois principaux marchés d’exportation de minéraux et de métaux du Canada pour 2020 :

États-Unis
    • En 2020, le commerce bilatéral des minéraux entre le Canada et les États-Unis était évalué à 95,6 milliards de dollars, soit une diminution de 1 % par rapport à l’année précédente.
    • Le Canada a maintenu une balance commerciale positive avec les États-Unis pour les minéraux et les métaux, laquelle était de 13,6 milliards de dollars en 2020.
    • La valeur des exportations de minéraux vers les États-Unis est demeurée stable à 52,1 milliards de dollars en 2020, soit une diminution de 1 % par rapport à celle de l’année précédente.
      • La valeur des exportations de minéraux était répartie entre les produits moins transformés des étapes 1 et 2 (48 %) et les produits plus transformés des étapes 3 et 4 (52 %).
      • Les principales exportations ont été :
        • Fer et acier (11,4 milliards de dollars ou 22 % du total)
        • Aluminium (9,4 milliards de dollars ou 18 % du total)
        • Or (5,6 milliards de dollars ou 11 % du total)
      • Le Canada est également un important fournisseur de minéraux critiques pour les États-Unis, ce qui comprend des produits comme la potasse, le tellure, le niobium et l’uranium. 
    • En 2020, les importations de minéraux du Canada en provenance des États-Unis ont diminué de 2 % à 41,0 milliards de dollars.
      • Les produits des étapes 1 et 2 ont représenté 27 % des importations tandis que ceux des étapes 3 et 4 ont représenté la plus grande part des importations, soit 73 %.
      • Les principales importations ont été :
        • Fer et acier (11,0 milliards de dollars ou 27 % du total)
        • Or (4,6 milliards de dollars ou 11 % du total)
        • Aluminium (3,0 milliards de dollars ou 7 % du total)
Royaume-Uni
    • Le commerce bilatéral des minéraux entre le Canada et le Royaume-Uni a atteint 17,7 milliards de dollars en 2020, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.
    • Le Canada a une importante balance commerciale positive avec le Royaume-Uni pour les minéraux et les métaux, laquelle a atteint 14,8 milliards de dollars en 2020.
    • Les exportations de minéraux et de métaux du Canada vers le Royaume-Uni ont augmenté de 6 % pour s’établir à 16,1 milliards de dollars en 2020.
      • L’or (15,2 milliards de dollars) a été la principale exportation et a représenté 95 % de la valeur des exportations de minéraux, suivi du minerai de fer (376,8 millions de dollars ou 2 % du total) et du nickel (167,4 millions de dollars ou 1 % du total).
      • L’or a représenté 79 % de la valeur de 19,4 milliards de dollars des exportations de marchandises du Canada vers le Royaume-Uni en 2020. Le Canada a vendu 6,5 millions d’onces d’or au Royaume-Uni, ce qui représente 70 % des exportations d’or du Canada. L’or afflue au Royaume-Uni en partie en raison de son rôle de centre financier du commerce mondial de l’or, les investisseurs internationaux achetant et vendant de l’or sur le marché de la London Bullion Market Association.
    • En 2020, les importations de minéraux du Canada en provenance du Royaume-Uni ont bondi de 81 %, à 1,5 milliard de dollars.
      • L’augmentation est en grande partie attribuable à l’argent, la principale importation de minéraux du Canada en provenance du Royaume-Uni, qui a représenté 41 % des importations totales de minéraux.
Chine
    • La Chine est un des plus importants producteurs et consommateurs mondiaux de nombreux minéraux et métaux.
    • En 2020, le commerce bilatéral de minéraux entre le Canada et la Chine était évalué à 16,4 milliards de dollars, soit un montant semblable à celui de 2019.
    • En 2020, le Canada avait une balance commerciale négative de -3,2 milliards de dollars avec la Chine pour les minéraux et les métaux.
    • La valeur des exportations de minéraux vers la Chine a augmenté de 11 % à 6,6 milliards de dollars en 2020.
      • Les exportations de minéraux vers la Chine consistent surtout en des produits de l’étape 1, lesquels ont représenté 87 % de la valeur en 2020.
      • Les principales exportations ont été :
        • Minerai de fer (2,8 milliards de dollars ou 43 % du total)
        • Cuivre (1,0 milliard de dollars ou 16 % du total)
        • Charbon (744 millions de dollars ou 11 % du total)
    • En 2020, les importations de minéraux du Canada en provenance de la Chine ont diminué de 6 % à 9,8 milliards de dollars.
      • Les importations de minéraux de la Chine ont consisté principalement en des produits ouvrés de l’étape 4, lesquels ont représenté 78 % de la valeur en 2020.
      • Les principales importations ont été :
        • Fer et acier (3,1 milliards de dollars ou 32 % du total)
        • Aluminium (1,0 milliard de dollars ou 10 % du total)
        • Verre (711 millions de dollars ou 7 % du total)

Commerce par produit de base

En 2020, les métaux ont été le seul groupe des produits de base à connaître une augmentation de la valeur des exportations, ce qui a augmenté leur proportion du total à 81 %.

Figure 5 : commerce des minéraux et des métaux par produit de base, en 2020

Figure 5 : commerce des minéraux et des métaux par produit de base, en 2020
Tableau de données — Figure 5
Figure 5 : commerce des minéraux et des métaux par produit de base (millions de dollars), en 2020
Produit de base 2020
Métaux           83 136,6
Or           23 588,7
Fer et acier           12 985,5
Aluminum           11 114,2
Minerai de fer              7 648,4
Cuivre              7 278,2
Nickel              3 858,3
Métaux du groupe platine              2 670,7
Zinc              1 960,0
Argent              1 247,5
Uranium              1 109,3
Autres métaux              9 675,8
Non-métaux           14 308,6
Potasse              6 052,8
Diamants              1 377,4
Ciment              1 190,7
Sel                 702,4
Autres non-métaux              4 985,3
Charbon              4 890,3
Total         102 335,5

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.

 

Produits métalliques

En 2020, la valeur des exportations de produits métalliques a augmenté d’à peine 1 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 83,1 milliards de dollars. Cependant, les principaux produits métalliques exportés par le Canada ont connu des résultats mitigés. La valeur des exportations pour 2020 :

  • A augmenté pour les métaux du groupe platine (63 %), le minerai de fer (17 %), l’argent (13 %), l’or (6 %) et le cuivre (3 %)
  • A diminué pour le zinc (-15 %), le fer et l’acier (-11 %) et le nickel (-6 %)

Les gains sont généralement attribuables aux prix plus élevés, car les quantités ont diminué de façon presque générale.

La valeur des importations de métaux a augmenté de 4 % à 76,9 milliards de dollars en 2020. On a constaté des gains importants pour les métaux précieux, y compris l’argent (178 %), les métaux du groupe platine (131 %) et l’or (61 %). Là encore, la plupart des gains sont attribuables aux prix, même si les quantités ont aussi augmenté pour l’argent et les métaux du groupe platine. On a enregistré une baisse de la valeur des importations pour presque tous les autres produits métalliques en 2020, alors que la  COVID-19 et les mesures de confinement connexes ont limité la consommation et le commerce durant l’année.

Produits non métalliques

La valeur des exportations de produits non métalliques du Canada a diminué de 10 % pour s’établir à 14,3 milliards de dollars en 2020. Même si une baisse a été observée pour la plupart des produits non métalliques, cette diminution peut en grande partie être attribuée aux diamants et à la potasse, qui sont également les principales exportations de produits non métalliques du Canada selon la valeur.

La valeur des exportations de diamants a diminué de 38 % à 1,4 milliard de dollars en 2020 et leur quantité a diminué de 11 %, à 15,8 millions de carats. La pandémie a contribué à amplifier les défis que connaissait déjà le marché des diamants et deux mines canadiennes — Renard au Québec et Ekati dans les Territoires du Nord-Ouest — ont suspendu leurs activités durant l’année.

La valeur des exportations de potasse a reculé de 8 % à 6,0 milliards de dollars en 2020, malgré une hausse de 9 % de sa quantité à 21,3 millions de tonnes. Cela est représentatif du prix bas de la potasse, qui a amorcé une tendance à la hausse au début de 2021. 

Il y a eu une diminution de la valeur et de la quantité des importations pour la plupart des produits non métalliques, dont la majorité (90 %) consiste en des produits des étapes 3 ou 4. La valeur totale des importations de produits non métalliques a diminué de 8 % pour s’établir à 13,1 milliards de dollars en 2020.

Charbon et produits à base de coke

La valeur des exportations de charbon et de produits à base de coke a diminué de 34 %, à 4,9 milliards de dollars en 2020. On peut attribuer cela au charbon métallurgique, lequel est utilisé pour la fabrication de l’acier et a représenté 85 % de la valeur des exportations de charbon et de produits à base de coke et 93 % de la valeur des exportations de charbon.

Le Canada a exporté 31,6 millions de tonnes de charbon métallurgique en 2020, soit une baisse de 9 % par rapport à l’année précédente. Étant donné le faible prix, la valeur des exportations de charbon métallurgique a diminué beaucoup plus que la quantité, avec une baisse de 40 % à 4,2 milliards de dollars en 2020.

Les importations de charbon et de produits à base de coke ont connu une diminution de valeur de 24 % à 1,1 milliard de dollars en 2020. Le charbon métallurgique représente environ la moitié de la valeur du groupe du charbon et des produits à base de coke et est responsable de la majeure partie de la baisse, avec une diminution de la valeur de 20 %, à 541,1 millions de dollars en 2020.   

Commerce par province et territoire

Le commerce des produits minéraux du Canada se fait majoritairement depuis et vers l’Ontario et le Québec, ces deux provinces ayant représenté respectivement 47 % et 24 % des exportations. De même, l’Ontario a représenté 63 % des importations selon la province de dédouanement et le Québec, 17 %. Cela est dû au fait que des proportions importantes de la production minière sont transformées dans ces territoires avant l’exportation, ainsi qu’à la grande présence des industries de fabrication. Cela démontre également l’importance de ces deux provinces comme points d’entrée clés pour les importations canadiennes de produits minéraux en raison de leur proximité géographique d’importants marchés de consommation.

La valeur des exportations de produits minéraux a diminué dans la plupart des provinces entre 2019 et 2020, comme l’indique la figure 6. Les baisses de pourcentage les plus importantes ont été enregistrées dans les Territoires du Nord-Ouest (-25 %), en Colombie-Britannique (-17 %) et en Saskatchewan -12 %). Dans chaque cas, la baisse est en grande partie attribuable à un seul produit :

  • La faiblesse des exportations et du prix du charbon métallurgique a été en grande partie responsable de la baisse en Colombie-Britannique. Le Canada est le quatrième exportateur mondial de charbon métallurgique en importance et 98 % de celui-ci provenait de la Colombie-Britannique.
  • La faiblesse du prix de la potasse a été le principal élément responsable de la baisse en Saskatchewan. Le Canada est le principal producteur et exportateur mondial de potasse et toute la production provient des mines de la Saskatchewan.
  • La faiblesse des exportations et du prix des diamants a été la principale cause de la baisse dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada est le troisième producteur mondial de diamants bruts en importance et la plupart proviennent de mines des Territoires du Nord-Ouest.

Le Yukon a enregistré une augmentation digne de mention de la valeur des exportations de minéraux en 2020, qui ont été cinq fois plus élevées que l’année précédente, à 71,6 millions de dollars. Cette augmentation est due à la production accrue de cuivre à la mine Minto, dont les activités ont repris à la fin de 2019.

Figure 6 : variation de la valeur des exportations de minéraux entre 2019 et 2020, par province et territoire

Figure 6 : variation de la valeur des exportations de minéraux entre 2019 et 2020, par province et territoire
Version texte — Figure 6

Ce graphique indique la variation de la valeur des exportations de minéraux et de métaux entre 2019 et 2020, par province et territoire. Le Yukon a connu l’augmentation la plus importante avec 534 %, suivi de l’Île-du-Prince-Édouard (4 %), du Nunavut (3 %), du Québec (2 %) et de Terre-Neuve-et-Labrador (1 %). La valeur est demeurée stable au Manitoba et en Ontario et a diminué en Nouvelle-Écosse (-4 %), en Alberta (-10 %), au Nouveau-Brunswick (-11 %), en Saskatchewan (-12 %), en Colombie-Britannique (-17 %) et dans les Territoires du Nord-Ouest (-25 %). La valeur globale pour le Canada a diminué de 3 %.

 

 

Les exportations de produits minéraux ont représenté une proportion importante des exportations totales pour plusieurs provinces et territoires. Elles ont constitué presque toutes les exportations de marchandises des trois territoires du Canada et plus du quart des exportations de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

Tableaux

Tableau 1 : exportations de minéraux du Canada par pays (millions de dollars), en 2020
Pays Exportations nationales Exportations totales Importations totales Balance commerciale
États-Unis 52 076,0 54 582,9 41 031,1 13 551,8
Royaume-Uni 16 073,7 16 219,1 1 468,5 14 750,6
Chine 6 526,7 6 586,4 9 772,4 -3 186,0
Japon 3 609,9 3 623,6 1 488,3 2 135,3
Corée du Sud 2 752,9 2 761,0 1 337,9 1 423,1
Allemagne 2 574,0 3 003,4 2 188,4 814,9
Inde 2 082,9 2 091,5 1 233,5 858,1
Norvège 2 054,5 2 084,8 106,5 1 978,2
Pays-Bas 1 903,3 2 414,4 443,2 1 971,1
Belgique 1 308,4 1 322,3 488,8 833,5
Suisse 1 198,5 1 215,6 830,0 385,6
Brésil 1 134,6 1 146,1 4 598,4 -3 452,4
France 944,1 973,2 576,4 396,8
Mexique 876,4 951,3 3 642,7 -2 691,4
Taïwan 689,7 694,1 1 315,9 -621,8
Espagne 505,0 511,3 422,9 88,5
Indonésie 446,7 449,8 143,3 306,5
Finlande 438,4 441,9 150,6 291,3
Hong Kong 434,0 454,9 181,4 273,5
Italie 361,9 370,7 1 517,8 -1 147,1
Autres pays 4 343,9 4 653,3 18 176,5 -13 523,2
Canada 102 335,5 106 551,6 91 114,6 15 437,1

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.

 

Tableau 2 : commerce des minéraux du Canada par province et territoire (milliers de dollars), en 2020
Province et territoire Exportations nationales de minéraux Exportations totales de minéraux Importations totales de minéraux Exportations nationales totales Exportations nationales de minéraux en pourcentage du
total
Terre-Neuve-et-Labrador        3 197 518          3 249 292            114 917      10 416 309 30,7 %
Île-du-Prince-Édouard              22 885                23 282              30 933         1 506 824 1,5 %
Nouvelle-Écosse            364 421              374 244            444 431         5 213 496 7,0 %
Nouveau-Brunswick            522 770              523 486            468 301      10 301 597 5,1 %
Québec      24 449 546        24 655 650      15 179 946      83 908 587 29,1 %
Ontario      48 501 880        52 247 567      57 634 686    187 224 836 25,9 %
Manitoba        1 000 666          1 005 854        3 170 949      15 559 120 6,4 %
Saskatchewan        6 355 874          6 356 498        1 444 078      30 253 513 21,0 %
Alberta        3 332 586          3 451 346        3 568 703      91 407 847 3,6 %
Colombie-Britannique      12 048 002        12 124 055        9 056 573      39 924 782 30,2 %
Yukon              71 606                72 590                1 050               74 951 95,5 %
Territoires du Nord-Ouest        1 242 874          1 242 876                         2         1 243 421 100,0 %
Nunavut        1 224 892          1 224 899                      16         1 225 688 99,9 %
Canada   102 335 520     106 551 638      91 114 585    478 260 969 21,4 %

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada.

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