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Actifs miniers canadiens

Bulletin d’information
(publié en janvier 2022)

Le Canada compte environ la moitié des sociétés d’exploitation minière et d’exploration minérale cotées en bourse à l’échelle mondialeNote de bas de page 1. Beaucoup de ces sociétés actives au Canada détiennent également d’importantes exploitations à l’étranger.

Les données sur les actifs miniers canadiens (AMC)Note de bas de page 2 fournissent des renseignements importants sur l’ampleur et la profondeur de la présence mondiale des sociétés canadiennes d’exploitation minière et d’exploration minérale.

Apprenez-en plus sur les AMC :

Aperçu
Actifs miniers canadiens à l’étranger selon la région
Actifs miniers canadiens à l’étranger selon le pays
Actifs miniers canadiens selon le type de société
Variations annuelles
Utilisation des statistiques sur les actifs miniers canadiens à l’étranger

Aperçu

Au total, 1 348 sociétés canadiennes d’exploitation minière et d’exploration détenaient des AMC et la valeur de ces actifs se chiffrait à 273,4 milliards de dollars en 2020, soit une légère augmentation de 3,7 % par rapport à la valeur de 263,6 milliards de dollars enregistrée en 2019. De ce nombre, 730 sociétés détenaient des AMC à l’étranger totalisant 188,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à la valeur de 180,5 milliards de dollars enregistrée en 2019.

Les sociétés canadiennes ont été présentes dans 97 pays étrangers en 2020, en baisse par rapport à 99 pays en 2019. Les actifs miniers à l’étranger ont représenté environ les deux tiers de la valeur totale des AMC.

La fluctuation des taux de change a une incidence sur les valeurs des AMC des sociétés déclarant leurs résultats financiers en dollars américains, qui représentent environ 80 % de la valeur totale des AMC. Une dépréciation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain entre 2019 et 2020 a eu une incidence à la hausse de l’ordre de 2,3 % sur la valeur des AMC.

Actifs miniers canadiens à l’étranger selon la région

En 2020, la valeur des AMC a augmenté dans toutes les régions à l’exception de l’Amérique centrale et les Caraïbes, et de l’Afrique. La figure 1 illustre la répartition géographique détaillée des valeurs des actifs miniers et le tableau 1 présente la valeur et la variation en pourcentage des AMC selon la région, en 2019 et en 2020.

Figure 1 : répartition géographique des AMC, en 2020 (dpr)
(1 348 sociétés possédant des actifs d’exploitation minière et d’exploration minérale totalisant 273,4 milliards de dollars)

 Répartition géographique des actifs miniers canadiens en 2020 (dpr)
Version textuelle

Sur cette carte du monde, les pays apparaissent selon un code de couleur correspondant à une échelle de valeurs des AMC (par exemple, les pays colorés en brun abritent des AMC d’une valeur comprise entre 10 millions de dollars et 100 millions de dollars). Les valeurs des AMC en 2019 et en 2020 ainsi que le nombre de sociétés canadiennes possédant des actifs sont indiqués pour chaque région et pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Voir le tableau 1 pour obtenir les valeurs propres à chaque région.

Source : Ressources naturelles Canada.
(dpr) données provisoires, M million, G milliard.
Remarque : le total des actifs peut varier en raison de l’arrondissement. Les totaux du nombre de sociétés peuvent varier puisque les sociétés peuvent être actives dans plusieurs régions et pays.

Tableau 1 : AMC selon la région, en 2019 et en 2020 (dpr)
Région 2019 2020 (dpr) Écart Écart
(milliards de dollars) (%)
Afrique 37,4 36,5 -0,9 -2,4
Amériques (sauf le Canada) 121,9 125,4 3,5 2,8
Asie 8,5 12,4 3,9 46,7
Europe 8,9 9,1 0,3 2,9
Océanie 3,8 4,5 0,7 18,8
Total des AMC à l’étranger 180,5 188,0 7,5 4,2
Canada 83,1 85,4 2,3 2,7
Total des AMC 263,6 273,4 9,8 3,7

Source : Ressources naturelles Canada.
(dpr) données provisoires.
Remarque : le total des actifs peut varier en raison de l’arrondissement.

La valeur des AMC détenus en Afrique arrive au deuxième rang et cette valeur a légèrement reculé de 2,4 % pour se situer à 36,5 milliards de dollars en 2020. Les baisses d’AMC les plus importantes ont été enregistrées au Burkina Faso (-1,5 milliard de dollars) et à Madagascar (-0,6 milliard de dollars). Ces reculs ont été partiellement compensés par une hausse en Tanzanie (1,0 milliard de dollars). Des facteurs déterminants ont contribué à ces changements, notamment :

  • Burkina Faso : L’entreprise Endeavour Mining, du Royaume-Uni, a fait l’acquisition de SEMAFO Inc., établie au Québec.
  • Madagascar : Sherritt International s’est retirée de la coentreprise Ambatovy.
  • Tanzanie : Barrick Gold a enregistré une importante reprise de perte de valeurNotes de bas de page 3 à la suite de l’établissement d’une coentreprise avec le gouvernement de la Tanzanie.

La majorité des AMC à l’étranger (67 %) sont situés dans l’hémisphère occidental (les Amériques), où la valeur des actifs a augmenté de 2,8 % pour atteindre 125,4 milliards de dollars en 2020. Une grande partie de cette valeur se trouvait en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle représentait 45,4 % des AMC à l’étranger, avec une valeur de 85,4 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l’année précédente. Les augmentations marquées au Chili (3,0 milliards de dollars) et au Mexique (1,1 milliard de dollars) ont été partiellement contrebalancées par des reculs au Brésil (-0,6 milliard de dollars), en Colombie (-0,6 milliard de dollars) et au Panama (-0,5 milliard de dollars). Parmi les facteurs ayant favorisé cette situation, il y avait les suivants :

  • Chili : Teck Resources et ses partenaires ont poursuivi le développement de la phase 2 de la vaste mine de cuivre Quebrada Blanca, qui devrait lancer sa production au cours de la seconde moitié de 2022.
  • Colombie : L’entreprise minière chinoise Zijin Mining a fait l’acquisition de Continental Gold et a pris contrôle du projet de mine d’or Buritica.
  • Mexique : La société minière canadienne Equinox Gold a fait l’acquisition de Leagold Mining, une autre société canadienne, et du complexe minier Los Filos.

En 2020, les États-Unis sont restés le pays où l’on trouve les AMC à l’étranger de la plus grande valeur, soit 21,2 % de tous les AMC à l’étranger. La valeur cumulative des AMC aux États-Unis était de 40,0 milliards de dollars en 2020, valeur qui est restée pratiquement inchangée comparativement à celle de 2019, qui était de 39,9 milliards de dollars.

La valeur des AMC en Asie a connu une augmentation subite de 46,7 % pour se chiffrer à 12,4 milliards de dollars en 2020. La hausse a été attribuable en grande partie à l’acquisition de l’américaine Alacer Gold et de la mine d’or Çöpler en Turquie par SSR Mining.

En Europe, la valeur des AMC a augmenté de 2,9 %, pour se chiffrer à 9,1 milliards de dollars en 2020. Les investissements d’Agnico Eagle Mines à sa mine d’or Kittila en Finlande ont contribué à la hausse.

Les AMC en Océanie ont connu une augmentation de 18,8 %, pour s’établir à 4,5 milliards de dollars en 2020. La hausse a été attribuable en partie aux investissements consentis par Novo Resources pour faire avancer son projet de mine d’or de Beatons Creek et la mine d’or Beta Hunt de Karora Resources. Ces deux mines sont situées en Australie.

Actifs miniers canadiens à l’étranger selon le pays

Près des trois quarts (73,5 %) de la valeur totale des AMC à l’étranger se trouvaient dans les 10 principaux pays. Le classement des pays est demeuré identique de 2019 à 2020, à l’exception du Pérou qui est monté d’un rang à la cinquième place et de la Zambie qui a reculé d’une place pour se situer au sixième rang. La figure 2 montre la répartition des AMC à l’étranger dans les 10 principaux pays en 2020.

Figure 2 : pourcentage des AMC à l’étranger selon le pays, en 2020 (dpr)

 Pourcentage des AMC à l’étranger selon le pays, en 2020 (dpr)
 
Version textuelle

Ce diagramme circulaire montre les 10 principaux pays où se trouvaient des AMC à l’étranger en 2020. Le pays abritant le plus d’AMC est les États-Unis (21,3 %), qui sont suivis du Chili (11,3 %), du Panama (8,2 %), du Brésil (5,7 %), du Pérou (5,3 %), de la Zambie (5,0 %), du Mexique (4,8 %), de l’Argentine (4,5 %), du Mali (4,0 %) et de la République démocratique du Congo (3,4 %).

Source : Ressources naturelles Canada.
(dpr) données provisoires.

Actifs miniers canadiens selon le type de société

En 2020, la valeur globale des AMC détenus par les petites sociétésNote de bas de page 4 a augmenté de 3,8 % pour s’établir à 14,9 milliards de dollars alors que le nombre de sociétés a augmenté, passant de 1 157 à 1 187. En 2020, les petites sociétés représentaient 88,1 % de l’ensemble des sociétés et 5,4 % de la valeur totale des AMC. La plus grande partie de leurs actifs se trouvait au Canada (51,2 %), suivie de la part qui se trouvait dans les Amériques (sauf le Canada) (36,0 %). La figure 3 présente un aperçu de la valeur totale des AMC détenus par les petites sociétés selon la région.

Figure 3 : AMC des petites sociétés selon la région, en 2019 et en 2020 (dpr)

AMC des petites sociétés selon la région, en 2019 et en 2020 (dpr)
Version textuelle

Ce graphique en colonnes montre la répartition géographique des AMC de petites sociétés en 2019 et en 2020. La valeur des actifs a augmenté à 7,6 milliards de dollars au Canada, à 0,7 milliard de dollars en Océanie, à 0,6 milliard de dollars en Afrique et à 0,4 milliard de dollars en Europe. La valeur des actifs a diminué à 5,4 milliards de dollars dans les Amériques (sauf le Canada) et à 0,3 milliard de dollars en Asie.

Source : Ressources naturelles Canada.
(dpr) données provisoires.

En 2020, la valeur totale des AMC détenus par de grandes sociétésNote de bas de page 4 a augmenté de 3,7 % pour s’établir à 258,5 milliards de dollars. Les grandes sociétés représentaient 94,6 % de la valeur totale des AMC et 11,9 % du nombre de sociétés. Une forte proportion des AMC était concentrée dans les 10 principales grandes sociétés, qui représentaient les deux tiers de la valeur totale des AMC et une valeur cumulative de 180,6 milliards de dollars.

Par rapport aux petites sociétés, les grandes sociétés détiennent une proportion moindre des valeurs des AMC au Canada (30,1 %) et une proportion supérieure ailleurs dans les Amériques (46,4 %). La figure 4 présente un aperçu de la valeur totale des AMC détenus par les grandes sociétés selon la région.

Figure 4 : AMC des grandes sociétés selon la région, en 2019 et en 2020 (dpr)

 AMC des grandes sociétés par région, en 2019 et en 2020 (dpr)
Version textuelle

Ce graphique en colonnes montre la répartition géographique des AMC des grandes sociétés en 2019 et en 2020. Dans les Amériques (sauf le Canada), la valeur des actifs était évaluée à environ 120 milliards de dollars en 2020, soit une légère hausse par rapport à 2019. Au Canada, la valeur des AMC était évaluée à 78 milliards de dollars en 2020 et à 76 milliards de dollars en 2019. La valeur des AMC situés en Afrique se chiffrait à 36 milliards de dollars en 2020, ce qui est légèrement inférieur à la valeur de 37 milliards de dollars enregistrée en 2019. En Asie, en Europe et en Océanie, la valeur des AMC a été évaluée à 12 milliards de dollars, à 9 milliards de dollars et à 3 milliards de dollars respectivement en 2020. Il s’agit d’augmentations par rapport aux valeurs de 2019.

Source : Ressources naturelles Canada.
(dpr) données provisoires.

Variations annuelles

Il est important de tenir compte des causes des variations lorsque l’on compare les fluctuations des totaux des actifs sur plusieurs années. Une part considérable des ajouts à la valeur des actifs est attribuable à des achats et à des dépenses pour le développement et la construction d’actifs miniers. La diminution de la valeur des actifs détenus par les sociétés découle surtout de ventes, de l’enregistrement de pertes de valeurNote de bas de page 3, de radiations de biens miniers, de la dépréciation, de l’épuisement de gisements et de fermetures de mines. Les variations des taux de change, les méthodes comptables et le déménagement du siège social de sociétés contribuent également aux variations annuelles.

Utilisation des statistiques sur les actifs miniers canadiens à l’étranger

Les données sur les AMC à l’étranger fournissent un aperçu de la présence mondiale des sociétés canadiennes d’exploitation minière et d’exploration et de l’ampleur de cette présence dans un pays donné. Il faut faire preuve de prudence quand on consulte la valeur des actifs miniers canadiens dans un pays. Les AMC à l’étranger, comme calculés par Ressources naturelles Canada, diffèrent des chiffres de l’investissement direct canadien à l’étranger (IDCE) qui sont évalués par Statistique Canada. L’IDCE est basé sur l’investissement direct à l’étranger, tel qu’il est défini à l’échelle internationale, qui est fonction des systèmes de comptabilité nationaux. Les AMC à l’étranger sont établis selon les normes comptables utilisées par les sociétés ouvertes et les vérificateurs au Canada. Le tableau 2 présente les principales différences entre ces approches.

Tableau 2 : comparaison de l’IDCE et des AMC à l’étranger
IDCE AMC à l’étranger
L’investissement doit provenir de sources canadiennes La source de financement est sans importance
Tient compte de tout l’actif et de tout le passif Tient compte uniquement de la valeur des actifs miniers à long terme
Les données sont basées sur la destination première (si l’investissement est destiné au Mexique et qu’il passe par une filiale américaine, il est attribué aux États-Unis) Les données sont basées sur la destination finale (pour la transaction présentée dans la colonne de gauche, l’investissement est considéré comme un AMC au Mexique)
Société canadienne : constituée au Canada avec des sociétés étrangères affiliées Société canadienne : le siège social doit être situé au Canada et ne pas être sous contrôle étranger
Les données par région pour l’exploitation minière sont limitées Les données sur les AMC à l’étranger sont fournies par pays

Source : Ressources naturelles Canada.

Annexe 1 : actifs miniers canadiens (AMC) selon le pays et la région, en 2019 et en 2020 (dpr)

Remarque

Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens.

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